孙悟空去东海龙宫借了金箍棒，又去地府强销生死簿。

龙王、阎君去天庭告状，玉帝把孙悟空召入天庭，授他做弼马温。

悟空嫌官小，打回花果山，自称“齐天大圣”。

玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，没有成功，便让孙悟空管理蟠桃园。

孙悟空偷吃蟠桃，搅了王母的蟠桃宴，又盗食了太上老君的金丹后逃离天宫。

玉帝再派李天王率天兵捉拿；观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助，最后悟空被擒。

悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，甚至置丹炉锻炼四十九日，依然无事，还在天宫大打出手。

玉帝降旨请来如来佛祖，才把孙悟空压在五行山下。