1：观音。红孩儿的三昧真火烧的孙悟空没有一点脾气，而红孩儿的三昧真火不能伤观音分毫，没有人是观音的对手。

2：三头龙。三头龙是多年前的大魔头，在和牛魔王的一战中两个人半斤八两。后来三头龙复活，得到了魔界王的力量，又吸收了很多妖怪的力量，最终成为了很厉害的妖王，最后合众人之力才将其消灭。

3：红孩儿。红孩儿是本剧的主角，最开始一心想要抓唐僧给自己的母亲治病，主要原因也是因为受到了别人的挑唆。后来红孩儿在观音的教导下走向正道，最后参与了和大魔头三头龙的对抗中去。

4：孙悟空。孙悟空和西游记中的唐僧一个人，剧情和西游记相似。

5：牛魔王。牛魔王和孙悟空半斤八两，和前期的三头龙也是打的两败俱伤。

6：铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的老婆。

7：龙太子。龙太子是一个反派角色，充满了邪恶。他是出现在三头龙之前的反派，不过实力有限。