京沪高铁终于来了。
等待了一段时间后,A股终于暂时站稳3000点以上。
而近期的IPO巨无霸京沪高铁也终于有消息了。
根据计划,京沪高铁今天正式申购:
京沪高铁股票代码601816,申购代码780816,发行价为4.88元/股,市盈率23.39倍。
从网上申购上限数据来看,京沪高铁若顶格申购将100%中签。
按沪市上市公司中一签1000股计算,顶格申购达到942签。
根据招股书,京沪高铁业绩表现可谓亮丽:
2016年、2017年、2018年和2019年前三季度营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元;
净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.2亿元。
做到比肩茅台和工商银行是非常难的,但京沪高铁在无限靠近这一目标。
根据招股书,京沪高铁本次IPO股票不超过62.86亿股,占发行后总股本的比例不超过12.80%。
按照本次4.88元/股的发行价格,京沪高铁总募集资金达到了306.74亿元。
这一规模在A股历史排名上位列第九!
同样,按目前发行价计算,上市后京沪高铁的市值将突破2400亿元,在A股中市值排名第35位。
稍早前上市的邮储银行为了股价而采取了“绿鞋”机制。
但此次京沪高铁在募集资金总额差不多的情况下却并未使用这一机制,是不担心股价下跌么?
其实并非如此。
本次京沪高铁初始战略配售股份数量为31.43亿股,占本次发行股份数量的50%(锁定期为12个月),这一比例已和A股历史最高纪录持平。
剔除科创板的话,A股市场至今不超过50只股票采用过战略配售的方式发行。
战略配售比例最高的是2014年1月上市的陕西煤业,占发行数量比重为50%。
之后,A股市场多年来没有战略配售的出现,直至2018年6月工业富联的发行又启用战略配售。
最近一次采取战略配售的公司是2019年12月10日上市的邮储银行(40%)。
问题是你敢申购么?
这次没“鞋”了,带色的那种。
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